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EL TITERE Jamie Ashen y su esposa, Lisa, reciben un regalo anónimo. Se trata de un muñeco llamado "Billy". Lisa está jugando con Billy mientras Jamie va a recoger su orden de cena para llevar, una figura se le acerca y la hace gritar. Más tarde, Jamie regresa a casa y encuentra a Lisa muerta con la lengua cortada. Después de que Jamie es liberado por el detective Jim Lipton debido a la falta de evidencia, ve dentro de la caja de Billy un misterioso mensaje sobre "Mary Shaw", una ventrílocuo fallecida de su ciudad natal, Raven's Fair. Al regresar a Raven's Fair, Jamie visita a su padre, Edward, que usa una silla de ruedas, y su esposa mucho más joven, Ella, para obtener información sobre Mary Shaw. Descartándolos como supersticiones, Jamie organiza el funeral de Lisa con la ayuda de un funerario local llamado Henry Walker. La esposa senil de Henry, Marion, le advierte a Jamie que el espíritu de Mary Shaw es peligroso y le insta vehementemente a enterrar a ...